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Como exportar informes de MyInvestor para importarlos en filios

octubre 10, 2023 Comentarios desactivados en Como exportar informes de MyInvestor para importarlos en filios

Sigue los siguientes pasos para exportar informes directamente desde MyInvestor e importarlos automáticamente en filios.

Exportar operaciones

Accede a la web de Inversis (www.inversis.com/cbmyinvestor).

Inicia sesión con tu usuario y contraseña de MyInvestor.

Despliega el menú de INVERSIONES -> Luego selecciona el tipo (Fondos, Acciones, ETF…) -> A continuación selecciona Operaciones y consultas -> Por último elige Consulta de operaciones.

importar informes myinvestor

Selecciona las fechas por las que quieres filtrar los movimientos

Descarga el archivo en formato excel (formato xls).

Ya tienes disponible el documento excel (xls) que puedes subir desde el formulario de filios. Para ello accede a la pantalla de Movimientos -> Operaciones. Pulsa sobre Importar, elige MyInvestor. Selecciona el archivo y continúa con la importación.

Importante: Si abres el archivo en tu ordenador antes de subirlo a filios, recuerda no guardar, puesto que tu visualizador de archivos podría modificar el formato y generar errores. Es recomendable subir el archivo directamente después de descargarlo del broker.

Nota: Para las ventas (de acciones, fondos, etc), en ocasiones MyInvestor descuenta la retención de la ganancia directamente del total que aparece en el informe. Esto provoca que filios registre el movimiento con el total y la retención incorrectas. Revisa el movimiento para asegurarte de que la retención no ha sido descontada del total. En el caso de que haya sido descontada, modifica los totales y añade la retención manualmente. En caso de duda contacta con nosotros.

Exportar depósitos, retiradas e intereses

Accede a la web de Inversis (www.inversis.com/cbmyinvestor) de la misma forma que para operaciones.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña de MyInvestor.

Despliega el menú Cuentas -> Corriente -> Operaciones y Consultas -> Consulta de operaciones.

Selecciona las fechas por las que quieres filtrar los movimientos y descarga el archivo en formato excel (formato xls).

Ya tienes disponible el documento excel (xls) que puedes subir desde el formulario de filios. Para ello accede a la pantalla de Movimientos -> Operaciones. Pulsa sobre Importar, elige MyInvestor. Selecciona el archivo y continúa con la importación.

Si abres el archivo en tu ordenador antes de subirlo a filios, recuerda no guardar, puesto que tu visualizador de archivos podría modificar el formato y generar errores. Es recomendable subir el archivo directamente después de descargarlo del broker.

Exportar dividendos

Descarga el mismo informe que para operaciones, pero ahora súbelo desde el apartado de dividendos de filios. Para ello accede a Movimientos -> Dividendos y pulsa sobre Importar. Luego elige MyInvestor y selecciona el archivo que has descargado.

Nota: Los dividendos de empresas no españolas no pueden ser importados por el momento, puesto que myinvestor no indica el total bruto sin retenciones. Si tienes más información, o sabes una forma de exportar esta información contacta con nosotros. Mientras tanto puedes importarlos manualmente, de forma sencilla e intuitiva desde Dividendos -> Nuevo dividendo.

¿Quieres importar movimientos automáticamente en filios desde otro broker o wallet? Consulta nuestra lista de brokers soportados desde aquí.