Cómo crear posiciones personalizadas para añadir el resto de tus inversiones
Si tienes inversiones que no tienen su propio tipo en filios, por ejemplo un inmueble, crowdlending, crowdfunding, etc, puedes usar nuestras posiciones de tipo Otro, o posiciones personalizadas.
Puedes añadirles un sub-tipo, por ejemplo “Vivienda” o “Crowdfunding”, y utilizarlas como si fueran posiciones de cualquier otro tipo predefinido, pudiendo añadir compras, ventas, intereses, dividendos etc, acceder a los análisis o revisar la fiscalidad.
Cómo crear una posición personalizada
Accede a la pantalla de Cartera, y pulsa arriba a la derecha en el menú de OPCIONES.
Selecciona Nueva posición.
En el selector de tipos de tu nueva posición, elige Otro:
A continuación rellena el resto de campos:
Ticker / Identificador: Indica un identificador para tu posición. Por ejemplo, “CASA 1”, o añadiendo una posición de crowdlending o crowdfunding “PROYECTO MADRID”.
Divisa: Indica la divisa del activo.
Tipo de posición: Dentro de tu posición personalizada (de tipo Otro), puedes añadirle un sub-tipo. Por ejemplo si estás añadiendo un inmueble puedes indicar “vivienda”, o “proyecto crowdfunding”. Estos tipos podrás reutilizarlos si creas otras posiciones personalizadas, seleccionando entre todos los tipos creados anteriormente.
Precio actual: Indica el precio actual del activo. Este valor es necesario para calcular las ganancias y perdidas latentes o no realizadas.
Para una posición personalizada debes indicar siempre el precio actual, y opcionalmente puedes indicar el histórico de precios, para acceder a los datos de rentabilidad. Si quieres más información sobre cómo modificar el precio actual del activo, y modificar sus precios históricos, accede aquí a nuestro tutorial sobre cómo modificar los precios de un activo.
Datos opcionales: Opcionalmente puedes desplegar “Ver datos opcionales” para añadir un nombre, sector, etiquetas, descripción y otras opciones.
Cómo añadir un movimiento sobre una posición personalizada
Para crear una compra, venta u otro tipo de movimiento, puedes hacerlo de la misma forma que si fuera una posición de otro tipo predefinido. Simplemente accede a movimientos, y crea una compra, venta u otro movimiento.
Aquí puedes acceder a todos los tutoriales donde te mostramos como introducir diferentes movimientos en filios.
Sólo elige tu posición personalizada cuando vayas a crear tu movimiento.
¡Esto es todo! Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a través de la página de contacto o escribiendo un email a [email protected]
Y recuerda que tienes acceso a todos los tutoriales de filios pulsando aquí.